读：①锂电产业链集体爆发，受益储能与能源电板需求增、企业订单排产鼓胀，疏导季报事迹大增，行业供需转向紧均衡，景气度握续上行；②半体芯片受益 AI 算力景气三亚铝皮保温施工，疏导国产替代提速、外盘走强及资金回流，后市具备反回生跃契机。
昨日阛阓普涨，三大指数低开走，沪指重回4100点上三亚铝皮保温施工，创业板指涨2，跟着三大指数均带量站上5日线，短线或仍存冲动能，属意阛阓的结构契机。
锂电产业链全线爆发，昨日20股涨停，主要受益于排产的预期。数据线路三亚铝皮保温施工，2026年季度储能锂电板出货量达215GWh，同比增长139；头部企业订单已排产至2026年底至2027年二季度，产能实足并先连结利润订单。
此外，昨晚以赣锋锂业为代表的锂电上游企业发布季报，事迹增速均扫尾大幅进步，再度考据行业的景气度。阛阓大皆觉得，碳酸锂受储能及能源电板端需求强劲增长相沿，价钱要点迟缓上移，前期锂企老本开支放缓致将来两年供给弹松开，设备保温施工供需样式转向紧均衡，锂电价钱弹大，产业链景气握续向好。
而从阛阓角度来看，跟着锂电昨日的爆发有望成为当下阛阓中枢关心赛说念，后来续不绝力度将径直影响阛阓举座情谊强弱；若板块未必保管位走强，有望趁势确立为后市涨新干线，届时或可属意产业链中的补涨契机。
半体芯片产业链相通值得握续关心，在AI 算力运行的景气上行周期，各人阛阓限制稳步扩容，行业增长动能强劲，带动算力芯片、HBM 存储、速互联芯片需求紧缺，成为产业链中枢增长干线。国内半体国产替代进度握续提速，策略与产业老本加握下，征战、材料、晶圆代工及封装等门径不停冲突，国产化率稳步抬升。而从阛阓维度来看，跟着近期资金回流半体板块，越来越多中枢方针中期趋势转入多头，疏导好意思股半体板块再度大涨，在映射应A股半体相通有望于后市反回生跃。
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